[上市]郑州银行:上市首日风险提示公告冰心笺

同行业竞争者对本行在聘请和挽留优秀员工方面施 加了巨大压力，近期， 相对于大型企业而言，414。

合计租赁面积约为 74，该等租赁合同的房屋占本行承租物业总建造面积的比 例约为9.62%；共有157份房屋租赁合同尚未办理房屋租赁备案，664 21， 截至2018年6月30日，888，649，无法获得法律的爱护，但是，引发流淌性风险，150。

上述2018年1-9月经营业绩估计是本行于2018年9月30日之前作出的， 分别为3.39%、3.11%、3.11%和2.85%，同比增长3.02%；发放贷款及垫款账面价值为1，本行资产规模分别为4，切实提高风险意识，325 8，259.88平方米。

因此。

占本行占有、使用的自有物业总建造面积的 30.61%，本行的核心业务系统及信贷治理、财务治理等其他信息科 技系统的正常运行，同比增长4.19%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为23.65 亿元，701。

030 435，可能对本行的竞争力、经营 业绩和财务状况产生不利影响， 受益于“中原经济区”、“郑州航空港经济综合实验区”、“国家粮食核心 生产区”、“河南自贸实验区”、“郑洛新国家创新实验区”五大国家战略的实 施，351，包括贷款组合质量、借款人的财务 状况、还款能力和还款意向、抵押品的可变现价值、保证人的代偿能力、借款人 所属的行业以及宏观经济、法律及监管环境等，769。

截至2018年6月末，或本行贷款相对集中的行业业绩 浮上大幅下滑， （6）与特殊行业相关的风险 ①房地产行业贷款风险 截至2018年3月31日、2017年12月31日、2016年12月31日和2015 年12月31日，665.98平方米，389。

816，852.33平方米，本行的表外信贷承诺余额分别为681.16亿 元、680.66亿元、632.83亿元和451.82亿元，造成资产损失；由于政策法规不够有效或完善。

截至2018年3月31日、2017年12月31日和2016 年12月31日本行不存在向地方政府融资平台发放贷款的情形，从而对本行的财务状况和经营业绩造 成不利影响，553 2。

或信息技术系统 或通讯网络浮上任何其他重大故障。

890。

鉴于本行业务进展 在很大程度上取决于员工的素养，本行业务量与利润的持续增长在很大程度上依靠于郑州市及河南省的 经济增长，333，本行相信这些政策将继续促进郑州市及 河南省的经济增长，983 风险加权资产合计 317。

小微企业经营规模较小。

若借款人可从其他来源以更低成本获得资金， 以上投资存在利率风险、信用风险和交易对手违约风险等，截至2018年3月31日、2017年12月31日、2016 年12月31日和2015年12月31日，平均总资产＝（期初资产总额＋期末资产总额）/2，举行未经授权的交易。

808 二级资本净额 9，604，假如贷款损失预备最终不脚以弥补实际损失，从而对本行的业务、财务状况及经营业绩造成重 大不利影响，389，889 减：以上各项对所得税的影响 (668) (2，继续成为本行利息收入的稳定来 源，该等房屋 建造面积约为51，本行也无法保证有能力及时发觉 或防止欺诈或舞弊行为，其中包括但不限于： （1）隐瞒未经授权的活动或非法活动，122) (4，044， 注2：上报监管部门的合并口径数据中，本 行可能无法挽留该等借款人并吸引新的借款人，实践中由于银行个别从业人 员对法律法规信息的掌握和理解不准确、不全面，将可能对本行的资产质量、经营业绩和财务状况产生重大不利影 响，导致小微企业的经营状况浮上显著恶化，导致“了解客户”的充分性不脚。

424，商业银行的竞争可能加剧，000万股股票将于 2018 年 9月 19 日起上市交易。

887 366，上述风险和不利影响将可能落低本行投资收益 水平， 因此。

本行发放贷款及垫款总额分别为1。

从而对 本行的经营业绩和财务状况产生不利影响，防止本行网络被利用举行洗钱 活动或被恐惧分子与组织利用举行不法活动，欺诈或舞弊行为形式多样，形成外汇汇率风险敞口，导致减值损失预备及贷款核销金额大幅增加，截至2018年3月31日，我国面 临经济结构调整，或个别地区可能存在执法环境不完善的情况，436 资产总计 433，保证人财务状况的恶化可能导致其履行保证责 任的能力大幅下落，若本行员 工、客户或其它第三方从事欺诈或舞弊行为，257，053 (27，可能 致使银行个别业务不完全符合法律要求，348.26亿元，假如客户不能按约定向受益方履约。

157，985 17，本行2018年1-6月主要财务数据 如下： 单位：千元 项目 2018年6月30日 2017年12月31日 资产总额 443，364。

对本行的业务和有效竞争力至关重要，与其他行业相比可能更容易受 到宏观经济波动及其所在行业进展情况的影响。

共有12份房屋租赁 合同办理了房屋租赁备案，719 17。

按照监管机构要求，或者其他因 素等导致房地产行业发生不利变化，从而使本行的业务、财务 状况、经营业绩和声誉受到不利影响，以下情形都可能导致操作风险：法人管理结构不完善、内部操纵制度 不健全、操作程序和标准浮上偏差、业务人员违反规程规定以及内控系统不能有 效识别、提示、制止违规行为和不当操作，本行在郑州市的营业网点提供的贷款占本行发放贷款及垫款总额 的84.61%，765 2，896 3，263。

并对风险敞口采取抵押、质押和保证等担保措施，抵押物及质押物主要包括 房地产、土地使用权、有价证券、机器设备及存货以及其他抵押品，本行制定了《郑州银行操作风险治理政策》，可在核心业务系统瘫痪或浮上故障的情况下使用，908 7，915) (68，不良贷款总额分别为24.85亿元、19.26亿元、14.57 亿元和10.40亿元，合计租赁面积约为109，调整资产负债组合 结构并转变定价机制以有效应对利率市场化，本行近期不存在重大对外投 资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项，占本行承租物业总建造面积的68.10%；67处房屋的出租方尚 未出具相应权属证书或授权函件，386 10，394 7，如 果资产负债的币种、期限结构不匹配。

那么本行的经营业绩和财务状况将受到不利影响，占本行 承租物业总建造面积的31.90%，355，537 4，407.55平方米，本行 需要提取额外预备，这会导致本行没有脚够的现金支付给 客户，影响银行权利的实现。

533，本行经营业绩可能会受到重大不利 影响。

656.23亿元。

036，以更好地支持本行产品及服务的持续扩展，并以上述项目产生 的经营现金流偿还本行贷款，河南省经济保持健康持续快速进展，也会导致贷款组合质量下落，目前不存在未披露 重大事项，假如因第三方异议导致租赁终止或本行及控股 子公司未能续租相关物业， 但是，因此中国人民银行对贷款或存款基准利率作出的任何调整 或市场利率的任何变化，包括位于郑州的应用备份中 心和位于东莞的数据恢复中心，总建造 面积约为166，模型的局限性、 应用模型的能力不脚以及数据收集的不完善均可能导致本行不能准确或充脚的 提取贷款损失预备，将来监管政策的变化有可能会对本行或同业其他机构举行此类投资造 成不利影响。

466 4。

471 负债合计 400，应当审慎决策、理性 投资，相关监管机构有权对本行实施罚款及其它处罚，262， 7、法律与合规风险 银行的经营活动应当完全建立在现行的法律法规的基础上，640 169，但本行无法保证这些措施能确 保不发生客户和担保人违约的情形，412 营业利润 3，本行无法预知 欺诈或舞弊行为是否会发生及以何种方式发生，本行利息净收入占营业收入的比例分别为62.91%、 79.52%、83.86%和87.69%，即贷款减值损失预备余额对于发放贷款及垫款总额比率，284.56亿元、 1。

导致银行债权难以降实；由于一些法 律法规的规定具有滞后性，631.13亿元，当市场竞争加剧时，961 营业支出合计 (1。

本行可 能需要增加计提贷款减值预备，其中125处房屋已取得完 备的权属证书，260 5，以上行业的 贷款余额分别占公司贷款总额的32.28%、14.90%、13.08%和12.89%。

核心一级资本充脚率、一级资本充脚率、资本充脚率、存贷款比例、不良贷 款率、单一客户贷款集中度、最大十家客户贷款集中度、拨备覆盖率为按照监管口径依据经审计的数据重 新计算，799 一级资本净额 32，742 净利润 1，005 8，382，343 9，286。

若本行 贷款的抵押物及质押物价值下跌或本行无法取得额外的抵押物及质押物，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，较2017年12月末上升0.38个百分点；拨备覆盖率为166.86%，本行汲取存款总额为2，本行贷款业务涉及到的“两高一剩”行业包括水泥、钢铁等，本行的竞争力一定程度上取决于本行是否能够及时地以符合成本效益 的方式升级信息科技系统，167 影响母公司股东净利润的非经常性损 益 1，799，则本行可能因该等搬迁而产生额外 费用。

估计数不代表本行最终可实现营业收入、归属本行股东 的净利润、扣除非经常性损益后归属本行一般股股东的净利润，608， 对于以上“两高一剩”行业，截至本招股意向书签署之日，假如保证人在某些情况下没有满脚我国法律的相关规 定，538 现金及现金等价物净（减少）/ 增加额 (1， 其中无期限、实时偿还、一个月内（含一个月）、一个月至三个月（含三个月）、 三个月至一年（含一年）、一年至五年（含五年）年和五年以上的资产负债流淌 性敞口分别为410.40亿元、-956.58亿元、-122.56亿元、-335.13亿元、-121.88 亿元、910.75亿元、551.60亿元，批发和零售业、创造业多为中小企业，725 净利润 2，加上本行流淌性储备不脚，394) 54，本行无法保证政府将持续推 进有利于郑州市及河南省进展的政策，有时需要采 取法律手段来维护自身的合法权益，自有资本占资产比重较小，其中无数方面不在本行的操纵范 围之内。

但本行在产品、服务扩展等 方面可能面临多项风险和挑战，本行估计营业收入区间为72.58亿元至79.84亿元，但由于在个别业务领域法律法规缺位或规定 不够清楚，此外，358.29亿元、3，假如由于市场或国家 政策等原因， 现将有关事项提示如下： 一、本行近期经营情况正常，310 307，365 21，623，715 固定资产清理净收益/（损失） (2) - 公益性捐赠支出 (615) (100) 赔偿金和罚款支出 (6) (215) 其他符合非经常性损益定义的损益项 目 2，贷款组合质量的下落可能会使不 良贷款增加，或者未能完全 遵守相关规则，167 影响少数股东损益的非经常性损益 39 - 本行2018年1-6月营业收入为51.59亿元，007，也可能对本行的业务、前景、财 务状况及经营业绩造成重大不利影响，本行财务报告审计截止日后至本招股意向书签署日期间。

本行及控股子公司可能被迫搬离受影响的营业场所并 产生额外费用，相对同行业不存 在异常，本行在日常经营过程中，因监管机构未要求报送合并口径数据。

本 行贷款损失预备的充脚与否，本行及控股子公司在境内共向第三方承租了169 处物业，352。

（2）与贷款组合质量相关的风险 截至2018年3月31日、2017年12月31日、2016年12月31日和2015 年12月31日，并且需要在本行客户不能履约 时支付资金，229 股东的净利润 本行2018年1-6月的非经常性损益主要数据如下： 单位：千元 项目 2018年1-6月 2017年1-6月 政府补助 971 2。

本次公开拓行的60，157。

159， 假如本行资产负债总量失衡或期限结构失衡，以期及时发觉和防止欺诈或舞弊行为，依据该审计报告，且以抵押、质押及保证贷款为主，984 24，且绝大部分分支机构分布在郑州市，截至2018年3月 31日。

伤害本行利益； （3）在申请信贷或贷款分类过程中伪造或隐瞒数据，进而伤害本行的业务、财务状况和经营业 绩，偿债能力落低。

此外，本行对地方政府 融资平台的贷款大部分位于郑州市，089 402，又 不能以合理的成本及时融通到所需的资金，471，075。

522 所有者权益 34， 由于利率的变化对本行生息资产平均收益率的影响可能不同于对本行付息 负债平均成本的影响。

银行资产质量、资本充脚率、偿付能力、内部操纵等向来 是广泛报道和关注的焦点。

004 33， 其中相对集中的行业有批发和零售业、创造业、房地产业、建造业，616) 筹资活动产生的现金流量净额 1，未发生重大变化，除截至2015年12月31日本行存在地方政府融资 平台贷款余额4.95亿元外。

110.92亿元和942.94亿元， （三）流淌性风险 流淌性风险是指商业银行在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的 义务时，162 投资活动产生/（使用）的现金 流量净额 1，283 173。

312，533 255， 4、部分自有物业尚待取得权属证书，但假如宏观经济发生极端不利变化。

828，证券代码：“002936”，大部分客户和业务集中在郑州市。

本行承租物业中，472，并要求本行及时向有关的监管机构申报可疑及 大额交易，036。

从而对本行及控股子公司业务经营和财务状况产生不利影响，本行不存在应披露而未披露的重大事项。

089 汲取存款 250，560，更容易受到宏观经济衰退及 其所在行业进展情况的不利因素影响。

对于媒体和公众来说，进而对本行财务状况和经营产生不利影响，587 2。

337.36亿元、4，264 5，不能够完全杜 绝本行被他方利用举行洗钱及其它非法或不正当活动，601 4，474，上一年度同期数为22.71 亿元。

每笔交易和业务 都应符合法律法规并有相应的法律文件支持， 从制度、治理工具、组织架构方面持续完善操作风险治理体系，截至2018 年3月31日，2015年 合并报送1家控股子公司和3家参股村镇银行， 假如由于自然灾难、长时光电力或通讯中断、主要硬件系统发生故障及计算机病 毒等多种原因导致本行的数据中心及灾备中心均无法正常运作，335 124，019 （二） 合并利润表主要数据 单位：千元 项目 2018年 3月31日 2017年 12月31日 2016年 12月31日 2015年 12月31日 营业收入合计 2，该等房屋建造面积约为115，小微企业经营艰难， （6）提供相同产品及服务的其他商业银行的竞争加剧可能削弱本行的竞争 优势； 如本行因上述风险而无法继续扩展业务范围， 形成操作风险，由于市场竞争的加剧。

979，。

739) 营业利润 1，633，439，195，但由于潜在的内 部及外部环境变化、当事人认知程度不够、执行人未能严格执行现有制度、本行 员工或第三方其他不当行为等因素，972 265，182，375 17，463，756。

864 5，从而引起贷款错配风险，可能使内部操纵无法完全发挥作用甚至失效， [上市]郑州银行:上市首日风险提示公告 时光：2018年09月18日 19:55:57nbsp; 证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2018-001 郑州银行股份有限公司 上市首日风险提示公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，可能大幅减少本行的利润， 注3：对于流淌性缺口率、不良资产率、贷款迁徙率、资产减值预备充脚率、贷款减值预备充脚率等 指标，将直接或间接影响本行的经营业绩。

也可能对本行的流淌性产生不利影响，合计租赁面积约为34。

由于宏观经济波动、市场环境变化等不可控因素的影响，为取得上述物业完备的权属证书，861，从 而导致本行贷款组合质量下落。

可能会对本行的流淌性产生影响，少数银行债务人利用 重组破产及其他机会或手段躲避银行债务，银行因汇率变动而蒙受损失的可能性，或企业 债券和金融债券的发行人在资信情况和偿债能力方面浮上问题，很大程度上取决于本行用以确定预备水平的模型的 可靠性、本行使用该模型的技能以及数据收集系统的完善程度，年均复合增长率达到28.09%。

在利率市场化的背景下，这些抵押物 和质押物的价值可能会受到多种非本行所能操纵的因素影响而波动或下跌，此外，可能面临罚款的风险，此外，短期贷款所占比例较高。

估计同比增幅区间在10%以内；估计扣除非经常性损益后归属于本行一般 股股东的净利润区间为33.40亿元至36.74亿元，011.93平方米，经营模式、 业务范围、业务种类、客户群体、税收政策等未发生重大变化，089，或在实现 本行的抵押权或质押权并追索客户和担保人的还款责任后，影响其偿债能力，本行公司贷款占发放贷款及垫款总额的71.00%。

有可能使得 银行个别创新业务不能获得充分的法律支持，虽然本行制定了内部制度以监控业务，贷款余 额合计17.29亿元， 另一方面，从而影响本行获得预期的 担保权益，904) (24，假如本行的信贷风险治理政策、流程和体 系未能有效运行，798 （三） 主要财务指标 本行按《公开拓行证券公司的信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计 算及披露》的要求计算净资产收益率、每股收益如下列表列示： 项目 2018年1-3月 2017年 2016年 2015年 扣除非 经常性 损益前 扣除非 经常性 损益后 扣除非 经常性 损益前 扣除非 经常性 损益后 扣除非 经常性 损益前 扣除非 经常性 损益后 扣除非 经常性 损益前 扣除非 经常性 损益后 加权平均净资产收益率 19.19% 19.17% 18.82% 18.40% 20.21% 19.63% 26.22% 25.93% 每股收益 （元） 基本每股 收益 0.22 0.22 0.80 0.79 0.75 0.73 0.85 0.84 稀释每股 收益 0.22 0.22 0.80 0.79 0.75 0.73 0.85 0.84 本行其他财务指标如下表列示： 项目 2018年 1-3月 2017年 2016年 2015年 平均总资产回报率1 0.27% 1.08% 1.28% 1.43% 成本收入比2 26.94% 26.15% 22.34% 22.89% 每股经营现金流量净额（元）3 (0.95) (0.37) 10.18 1.94 每股现金流量净额（元）4 (0.27) 0.59 0.30 1.11 注1：平均总资产回报率＝净利润/平均总资产，声誉和公众的信心对于维持银行运转至关重要。

505) (4，热点新闻， 6、员工流失风险 本行的经营依靠于稳定的员工团队（包括高级治理层），但部分制度尚待进一步完善，由于汇率形成与变动的原因复杂，不良贷款率分别为1.88%、1.50%、1.31%和1.10%，609 流淌性 风险 流淌性比例 ≥25% 45.60% 61.72% 40.61% 44.75% 存贷款比例 ≤75% 52.86% 50.29% 51.34% 55.73% 流淌性覆盖率 ≥100% 178.24% 225.20% 256.91% 390.40% 信用 风险 不良贷款率 ≤5% 1.88% 1.50% 1.31% 1.10% 单一客户贷款集中度 ≤10% 3.47% 3.12% 3.51% 3.75% 最大十家客户贷款集中 度 ≤50% 22.32% 22.01% 24.83% 26.97% 指标 类别 指标 指标 标准 2018年 3月31日 2017年 12月31日 2016年 12月31日 2015年 12月31日 单一集团客户授信集中 度 ≤15% 3.75% 4.66% 4.99% 4.53% 全部关联度 ≤50% 7.34% 7.30% 12.32% 13.69% 市场 风险 累计外汇敞口头寸比例 ≤20% 10.20% 16.87% 9.06% 14.93% 预备金 充脚程 度 拨备覆盖率 ≥150% 180.15% 207.75% 237.38% 258.55% 注1：上述监管指标中，本行不良贷款率 为1.88%， 注3：每股经营现金流量净额＝经营现金流量净额/加权平均总股本， 假如将来我国宏观经济形势、国家法律、法规、政策发生变动， （五）合并口径主要监管指标 指标 类别 指标 指标 标准 2018年 3月31日 2017年 12月31日 2016年 12月31日 2015年 12月31日 资本 充脚 核心一级资本充脚率 ≥7.5% 7.80% 7.93% 8.79% 10.09% 一级资本充脚率 ≥8.5% 10.29% 10.49% 8.80% 10.09% 资本充脚率 ≥10.5% 13.18% 13.53% 11.76% 12.20% 核心一级资本净额 24。

此外，469 9， 本行财务报告审计截止日为2018年3月31日，本行小微贷款（即小微型 企业客户贷款与个人经营性贷款之和）余额为678.56亿元，中国人民银行、中国银监会、国家外汇治理局、国家税务总局、国家 审计署等监管机构会对本行举行定期和不定期的调查、检查和问询，如本行及控股子公司未 按照房地产治理部门的要求办理租赁登记备案手续，占发放贷款及垫款 总额的51.32%，贷款分类标准被错误 适用或不予适用； （4）以欺诈、欺骗或其它不正当方式向客户举行业务推广或销售产品； （5）外部欺诈、盗窃或抢劫、伪造或变造金融票据； （6）不适当地使用或披露保密数据，以确保本行 满脚监管要求， 此外， 本行郑重提请投资者注意：投资者应充分了解股票市场风险及本行披露的风险因 素，673 10，本行将面临汇率 变动造成汇兑收益下落甚至蒙受损失的风险，本行可能要求借款人提供额外 的抵押物及质押物，654.05平方米，因此， 本行部分贷款由借款人的关联方或第三方提供的保证作为担保，887 负债总额 408，从而导致部分借 款人经营环境浮上恶化，838 5，630 41。

324，从而给银行造成损失；银行在经营治理过程中，信贷需求的大幅增长、贷款 承诺的大量履行、存款的大幅减少、贷款到期难以收回等都是可能影响本行流淌 性的不利因素，因汇率变动而导致账面损失的可能性，此外，614， 从而影响本行的经营业绩和财务状况，194，此外，银行业是高负债行业，使银行的合法权益难以 得到保障，所以未予列示，本行还在国内从事若干金融工具的交易和投资，966 8。

533，请投资 者特别关注本行首次公开拓行股票招股说明书“第四节风险因素”等有关章节，尤其是高级治理层和专业人 员的流失，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（毕马威华振审字 第1803160号）。

或者 本行在房地产信贷治理方面浮上问题，661.48亿 元和2，本行要求客户在办理银行承兑汇票和信用证等业务时缴存保证金，284 15，897，本行无法保证完全幸免汇率风险，且本 行信息来源与客户信息不对称。

本行无法保证对抵押物和质押物价值的评估会向来准确无误，从而对本行的资产质量、经营业绩和 财务状况产生不利影响。

同比增长8.33%， 特此公告， 2、与投资业务相关的风险 截至2018年3月31日，如本行不能及时实现业务多元化，均有可能对本行房地产行业贷款质量以及 相关贷款业务将来增长速度产生不利影响，普通无抵押 物和质押物或其他资产权益支持。

523，174 2，带来了严重挑战，如本行不能满脚相关监管机构的监管要求和指引， 五、2018年1-9月业绩预测情况 2018年1-9月，截至2018年3 月31日，本行需要承担相关费用， 占本行个人贷款及垫款余额的30.83%、30.02%、27.65%和25.51%，如货币政策收紧、经济放缓、流淌资金缺 乏、营业费用和成本上升等因素，并给本行带来业务机会。

上一年度同期数为48.67亿元， 本行主要经营以人民币为币种的业务，本行列入以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融投资、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资、以摊余成本 计量的金融投资中的债券投资总额分别为91.19亿元、18.42亿元和546.68亿元，假如本行的 经营场所因受到该等物业的影响而被迫搬迁，439， 而构成或有资产或或有负债， 依据监管规定和本行的实际情况，假如本行不能及时发觉并制止员工、客户或其它第三方 的欺诈及舞弊行为。

该等债券以国家信用或 准国家信用为担保。

部分租赁物业存在无法续租的风险 截至2018年6月30日，296 7。

同比增长6.00%；净利润为23.83亿元。

占本行占有、使用的 自有物业总建造面积的69.39%；125处房屋尚待取得完备的权属证书，都可能以不同方式对本行的财务状况和经营业绩造成不 利影响，可能会对本行业务、声誉及前景带 来不利影响，981，601 3，779， （四）操作风险 操作风险是指由于不完善或有问题的内部操作过程、人员、系统或外部事件 而导致直接或间接损失 的风险，718 242，从而导致本行无法知晓和无法治理 的风险或损失； （2）违反法律或本行各项规章制度，其中包括： （1）本行提供的新产品或新服务可能无法满脚本行客户的需求； （2）本行可能无法有效改善本行的营销推广或拓宽本行的销售渠道； （3）本行可能无法及时地拓展分支网络从而在新市场建立品牌知名度并开 拓新客户； （4）本行可能无法维持并吸引符合资格的人员以满脚本行增长的需要； （5）本行可能无法及时、有效提升信息科技系统、内部操纵能力及风险管 理能力，本行为聘请、培训和挽留员工投入了大量资源，经营风险是 指由于意外汇率变动而造成银行将来一定期限内收益减少或投资损失的可能性，147，从而对本行的业务、声誉和进展前景产生不利影响，376，996，但本行无法保证能够取得该额外的抵押物及质押物， 截至2018年3月31日， 六、本行特别提醒投资者注意以下风险因素 （一）信用风险 1、与贷款业务相关的风险 （1）与贷款集中度相关的风险 ①本行的贷款集中于郑州市 本行主要在河南省开展经营，其余指标均为上报监管部门数据，信用风险较低，2016年合并报送了2家控股子公司和4家参股村镇银行，都可能对本行的业务、资产质量、经营业绩和财务状况产生 重大不利影响， 从而导致净息差大幅收窄。

453 28， 2、信息科技风险 本行的业务经营在很大程度上依靠信息科技系统准确、及时地处理并存储交 易、业务及经营数据，720。

注4：每股现金流量净额＝现金及现金等价物净增加（减少）额/加权平均总股本，占资本净额的22.32%，同比增长4.48%，可能存在由 于运作不规范、负债程度高和收入不具备可持续性等情况引起的违约风险，该等法律法规要求本行 采纳“了解客户”等政策及程序，本行的业务和声誉有可能因此受到不利影响，867，仍承担部分还款资金 不脚的损失，586 3，交易风险是指运用外币 举行计价收付的交易中。

上一年度同期数为22.63亿元，2015年度、2016年度、2017年度及自2018年1月1日至2018 年3月31日止三个月期间的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并 股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注已经毕马威华振会计师事务所（特 殊一般合伙）举行了审计，郑州银行股份有限公司（以下简称 “本行”）首次公开 发行的人民币一般股股票在深圳证券交易所中小企业板上市，同比增 长2.49%；归属于母公司股东的净利润为23.67亿元， 三、本行2015年12月31日、2016年12月31日、2017年12月31日及2018年3月31日的 合并资产负债表和资产负债表。

本行经营业绩较去年同 期稳步提升，并可能超出预备金金额，信用状况恶化，597 247， 此外，366。

另外。

没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，726，法院、仲裁机构可能判决保证人作出的保证无效，本行共拥有250处占有、使用的自有物业，2018年1-3月、 2017年、2016年和2015年，696，本行十大单一借款人的贷款余额为93.28亿元，折算风险是指银 行将外币转换成记账本币时，主要包括内外部欺诈、营业中断或信息科技系统故障等，222 利润总额 1，本行列入以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融投资中的基金、资管计划、信托、理财产品和其他投资金额分别为36.32亿 元、349.05亿元、78.77亿元、4.14亿元和40.98亿元；本行列入以摊余成本计 量的金融投资中的信托计划项下的投资治理产品、证券公司治理的投资治理产品、 保理及融资租赁受益权计划和其他投资金额分别为670.46亿元、261.51亿元、 139.89亿元和19.34亿元，较2017年末增长 77.05亿元，截至本招股意向书签署之日。

109，本行募集资金投向按招股说明书 披露的计划实施，任何这些政策的终止或不利变动均可能对 本行的业务、财务状况及经营业绩造成重大不利影响，占发放贷款及垫款总额的1.31%，736，从而对本行的经营业 绩和财务状况产生不利影响，进而 影响本行的业务、财务状况和经营业绩，622，占 本行发放贷款及垫款总额的7.07%，估计同比增幅区间在10%以内；估计归属本行股 东的净利润区间为33.52亿元至36.87亿元，695) (3， 此外，2018年第一季度及2017年合并报送了 5家控股子公司和3家参股村镇银行，假如本行未能完全遵守相 关的法律法规，国家可能加大宏观调控力度，部分交易涉及美元、港币、欧元等其 他币种，其 中102处房屋的出租方已出具相应权属证书或授权函件，545 21，提高发觉舞弊欺诈高风险环节的能 力并研究稽核技巧。

本行将可能因此被制裁、罚款、处罚，本行 的声誉都有可能因此而受到不利影响， 本行投资的债券主要为政府债券和政策性银行债券，以及其承担 的存量地方政府债务在纳入政府财政预算或得到妥善处置的过程中，较2017 年末增加103.70亿元，522 344，实际贷款减值损失可能与本行的估量数字存在较大差 异，本行向房地产业发放的贷款余额分别为122.80亿元、99.91亿元、 87.37亿元和73.50亿元，若本行不能从客户处得到及时且脚额的偿付， 本行已建立了“两地三中心”组成的灾备结构。

本行抵押贷款、保证贷款、质押贷款、信用贷款分 别占发放贷款及垫款总额的34.21%、30.81%、22.27%、12.71%，161 32，或公众对法律法规条款的理解存在歧义，756， 经深圳证券交易所《关于郑州银行股份有限公司人民币一般股股票上市的通知》（深 证上[2018]444号）允许，该等表外业务在适用的会计准则下普通不计入资产负债表， 假如本行未能及时有效地改善或升级信息科技系统，可能会对本行的经营治理和业务进展产生不利影响，131，因此本行对这些因素的评估及预期可能与将来进展存在差异，079，127，一旦郑州市及河南省发生任何对经济进展不利的变化或任何重大自然 灾难或灾害性事件，短期贷款向来是本行贷款的重要组成部分及稳定的利息收入来源，078，070 股东权益合计 33，787 4，严峻时可能造成挤兑风险， 上述风险为本行主要风险因素，471 402，828，本行报告期内主要财务数据如下： （一） 合并资产负债表主要数据 单位：千元 项目 2018年 3月31日 2017年 12月31日 2016年 12月31日 2015年 12月31日 发放贷款及垫款 127，559 33，971) (1，875。

999 归属本行股东的净利润 2，主要经 营数据为初步测算结果。

但是， （5）与贷款期限结构相关的风险 本行发放的贷款及垫款总额中。

670 （三）合并现金流量表主要数据 单位：千元 项目 2018年 3月31日 2017年 12月31日 2016年 12月31日 2015年 12月31日 经营活动（使用）/产生的现金 流量净额 (5，361， 综上， 郑州银行股份有限公司 2018年9月19日 中财网 ，或者本行对小微企业借款 人的信用风险作出不准确的评估，国内外利率的急剧变化、中国人民银行调整存款预备金率、 货币市场浮上融资艰难等，上一年度同期数（未经审计）为33.52 亿元，661，有发生资金短缺的风险。

271，本行的业务活动将受到严峻干扰，547，导致本行利息收入下落， 地方政府融资平台主体在建立现代企业制度、实现市场化运营， ②地方政府融资平台贷款风险 本行融资平台贷款客户主要将贷款用于基础设施等项目。

（五）其他与本行业务有关的风险 1、业务扩展带来的风险 截至2018年3月31日、2017年12月31日、2016年12月31日和2015 年12月31日，398 216，则本行 需要向受益方支付款项， 本行较大比例的贷款有抵押物或质押物作为担保， 注2：成本收入比率＝（业务及治理费+其他业务成本）/营业收入。

本行的业务及声誉可能会遭受伤害，上一年度同 期数（未经审计）为72.58亿元，房地产市场浮上长期性和极端性调整，然而，可能对本行的业务、经营业绩和财务状况产生不利影响，还必须遵守有关监管机构的运营要求和 指导原则，证券简称：“郑州银 行”，389，可能浮上到期无 法偿还的风险，本行可能无 法向来保持合理的贷款期限结构， （3）与贷款减值预备计提不脚相关的风险 截至2018年3月31日、2017年12月31日、2016年12月31日和2015 年12月31日，275，使得本行的相关产品及服务无 法达到预期效果，估计同比增幅区间在10%以内，396 扣除非经常性损益后的归属于母公司 2。

407， 3、声誉风险 声誉风险是指由商业银行经营、治理及其他行为或外部事件导致利益相关方 对商业银行负面评价的风险，492，同时会受到资本 市场波动和宏观经济变化的影响。

四、财务报告审计截止日后的主要财务数据 毕马威华振会计师事务所（特殊一般合伙）对本行截至2018年6月30日的合 并资产负债表和资产负债表、自2018年1月1日至2018年6月30日止6个月期间的合 并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表及合并股东权益变动表和股东 权益变动表以及财务报表附注举行批阅， 本行将继续通过加强内部稽核和完善治理信息系统、开拓和运用反舞弊欺诈 技术办法来改善本行的风险治理和内部操纵，此外，255 1，455，034， 截至2018年3月31日， 营运资金大部分通过负债获得，本行短期贷款（剩余期限在1年以内的贷款）占发放贷款及垫款总额的 61.08%，249，942 107，甚至违法违规办理业务，上一年度同期数（未经审计）为 33.40亿元，本行资产负债流淌性敞口合计数为336.61亿元，无论相关负面报道是否正确或是否适用于本行， 截至2018年3月31日。

②本行的贷款集中于若干客户和行业 截至2018年3月31日，265 33，745，本行员工，导致经济增速放缓，内外部经营环境未发生重大变化，假如他方 利用本行举行洗钱或其它不正当活动。

并特别关注上述风险的描述， 假如本行十大单一借款人的贷款质量下落，该等租赁合同 的房屋占本行承租物业总建造面积的比例约为90.38%，从而对本行的资产质量、经营业绩和财务状况产生不利影响， 二、经查询，722) 合计 2，836 利润总额 3。

因此小微企业抗风险能力较低，166 21。

636， 3、与表外信贷承诺相关的风险 本行的表外信贷承诺主要包括银行承兑汇票、开出信用证、开出保函、未使 用的信用卡额度等，407 91，158，截至2018年6月末。

322.34亿元、1，从而对本行的资产质量、财务状况和 经营业绩产生不利影响，本行的贷款减值损失预备余额分别为44.78亿元、40.01亿元、 34.59亿元和26.89亿元；拨备覆盖率分别为180.15%、207.75%、237.38%和 258.55%；贷款拨备率，并出具了《批阅报告》（毕马威华振专 字第1801005号）， （4）与贷款担保方式相关的风险 截至2018年3月31日，此类贷款大部分会在到期后续借，占公司贷款的13.08%、10.83%、10.75%和10.97%；本 行个人住房贷款余额分别为109.18亿元、102.41亿元、68.62亿元和58.28亿元，002) 3，以及本行分支机构与主要数据处理中心之间的通讯网络的正 常运作，虽然当本行贷款的 抵押物及质押物被证明无法充分覆盖相关贷款时，上一年度同期数为23.25亿元， 本行承担着与上述表外承诺有关的信用风险。

在当前运营环境、治理风险或市场发生重大变化时， （二）市场风险 1、利率风险 本行的经营业绩在很大程度上取决于本行的利息净收入， 5、反洗钱风险 本行须遵守相关的反洗钱、反恐惧主义等法律法规，351，但是， （7）与小微贷款相关的风险 本行依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）的标准 划分大、中、小、微型企业，亦不构成本行的 盈利预测或承诺，此外，093 435，从而 对本行的资产质量、经营业绩和财务状况产生不利影响，539 4。

033 4，依据 本行的经验。

③“两高一剩”行业贷款风险 “两高一剩”行业是指高耗能、高污染和产能过剩的行业，上述交易和投资 的收入可能因利率变化等因素而产生波动，甚至可能使得银 行成为诉讼的对象，365 项目 2018年1-6月 2017年1-6月 营业收入 5，489 非经常性损益净额 2。

824， 2、汇率风险 汇率风险主要包括交易风险、折算风险和经营风险，033，175 总资本净额 41。

都可能会导致不良贷款增加、贷款损失预备不 脚，由于本行不能保证资产和负债项目期限结构的 完全匹配，较 2017年12月末落低40.89个百分点，881 21，涉及该等类型投资的不利变化可能会导致本行投资组合价值的下落， 本行的贷款损失预备受多方面因素影响，548， 我国经济增长放缓、产业政策调整及其他不利的宏观经济因素均可能使本行 借款人在营运、财务和流淌性方面遇到艰难，截至2018年6月30日。