[股市360]水晶光电：投资收益增厚利润 下半年新品备货将带动业绩爆发[多图]
亨通光电：海洋市场空间大 公司发力有望进入全球第一
减持不改第一大股东地位，继续看好光驰在光学产业链核心地位：公司对日本光驰的总投资额为 1.97 亿元，持股占比 18.48%的股权，此次减持 2.03%后依旧为日本光驰第一大股东。我们推断此次减持主要用于新品扩产以及参股公司股权的收购，公司继续看好光驰在光学、触控面板镀膜设备及设备核心部件领域的核心地位，合资公司晶驰光电业务发展也十分顺利。
投资要点
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公告：公司公布 2018 年半年度业绩预告修正公告，上半年实现归母净利润变动区间为 2.46-2.93 亿元，同比增长 60%-90%，之前预告同比增长幅度为 0%-30%。
风险提示：大客户销量不及预期；安卓结构光推进缓慢；双摄渗透不及预期。
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业绩上调主要由减持日本光驰股份获得投资收益贡献：本次业绩预告向上修正的主要原因是公司减持了日本光驰 90.10 万股股份，估计获得约1.34 亿元人民币的投资收益计入公司当期损益，使得公司 2018 年半年度业绩增长超于预期，同时对于全年业绩也有所增厚。
[股市360]水晶光电：投资收益增厚利润 下半年新品备货将带动业绩爆发
盈利预测与投资评级：估计 18-20 年公司净利润为 6.3(含 1.34 亿元日本光驰股权投资收益)、7、9.1 亿元，实现 EPS 0.73、0.81、1.06 元，对应 PE 为 17.1、15.4、11.9 倍，基于公司近两年较快的业绩增长预期，维持“买入”评级！
更新时光：2018-7-4 13:56 股市360 【字体: 】
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----本文导读：----
进入大客户新品备货旺季，期待下半年业绩爆发：假如不考虑 1.34 亿投资收益，公司主业同比基本持平，即二季度已经浮上一定改善。我们认为，公司今年最大看点在于下半年，大客户三款新机都将搭载 3DSensing，随着备货旺季的到来，发射端 WLO 准直镜头镀膜以及接收端窄带滤光片需求十分旺盛，老娘驾到，同时公司今年还切入了前置 TOF 中的 IRCF，目前订单十分饱满。另外，小米、OPPO 和 vivo 结构光、TOF 产品的公布，也确认了国产 3D Sensing 的趋势，受益明后年国产 3D Sensing 的爆发，公司业绩弹性将更大。
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